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## Mars宣布8部分债券发行，引领大型并购融资周
概述
Mars公司近日宣布了一项重大债券发行计划，共计八部分，旨在为其收购Pringles制造商Kellanova提供资金支持。这一债券发行被认为是今年最大的并购融资交易之一，预计将筹集250亿至300亿美元的资金[1]。
债券发行详情
– 发行规模：预计筹资250亿至300亿美元。
– 发行主体：Mars公司。
– 债券期限：债券期限从2年到40年不等。
– 特殊条款：如果收购未能在2026年8月20日前完成，债券将以101%的面值加上未付利息进行强制赎回[1][3]。
主要参与银行
本次债券发行的主承销商包括Bank of America、BNP Paribas、Citigroup、JP Morgan、Morgan Stanley和Rabobank[1]。
市场背景
此次债券发行发生在一个并购融资活动频繁的周内。同一周，设计软件制造商Synopsys也通过发行六部分债券筹集了100亿美元，用于其340亿美元的收购Ansys[1]。
Kellanova债券的安排
Mars公司还启动了对Kellanova现有债券的同意征集和担保提供。这些安排将在收购完成后生效，并将修改Kellanova现有债券的某些条款，以使其与Mars公司的债券条款保持一致[2]。
总结
Mars公司的8部分债券发行不仅引领了本周的并购融资潮流，也凸显了公司在资本市场上的融资能力和战略布局。通过这一大规模的债券发行，Mars公司将进一步加强其在食品行业的竞争力和市场地位。
相关资讯来源:
[4] www.mars.com
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